交易概覽
2021年2月8日，中國(guó)領(lǐng)先的復(fù)合材料及軟性包裝企業(yè)三櫻包裝（江蘇）有限公司（“三櫻包裝”）與NexusPointCapital（“NexusPoint”）完成股權(quán)交易，正式引入NexusPoint為其戰(zhàn)略投資人，共同進(jìn)一步發(fā)展中國(guó)的包裝業(yè)務(wù)。
畢馬威中國(guó)企業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)擔(dān)任三櫻包裝的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，憑借豐富的投資人網(wǎng)絡(luò)和并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供了一站式專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助順利完成交易。
項(xiàng)目背景
三櫻包裝是中國(guó)領(lǐng)先的復(fù)合軟管和包裝材料供應(yīng)商，服務(wù)于個(gè)人護(hù)理、化妝品、食品和醫(yī)療行業(yè)，多年來(lái)與下游中高端國(guó)際及民族品牌商穩(wěn)定合作。公司供應(yīng)鏈布局成熟地運(yùn)用了“廠中廠”及“廠邊廠”模式，立足于產(chǎn)品創(chuàng)新，擁有研發(fā)和品保為一體的技研體系，參與了多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的撰寫(xiě)。為了公司的進(jìn)一步發(fā)展，公司考慮引入戰(zhàn)略投資人。
NexusPointCapital是中國(guó)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金之一，擁有超過(guò)5億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模，專注于大中華區(qū)的中型市場(chǎng)收購(gòu)交易，團(tuán)隊(duì)在中國(guó)有長(zhǎng)期的投資和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。
此次交易后，NexusPoint將助力三櫻包裝進(jìn)一步發(fā)展包裝和新材料等業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率提升，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)地位。
畢馬威服務(wù)
畢馬威作為本次交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，密切參與了整個(gè)交易過(guò)程，并在項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑上持續(xù)提供支持，包括協(xié)助客戶接洽戰(zhàn)略投資人，制作市場(chǎng)推廣文件，組織盡職調(diào)查，以及協(xié)助股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議談判。通過(guò)強(qiáng)大的項(xiàng)目管理和溝通能力，協(xié)助客戶與投資人完成了交易。
三櫻包裝公司如是評(píng)價(jià)
“畢馬威作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，協(xié)助三櫻包裝管理了交易的整體流程，通過(guò)其專業(yè)性和強(qiáng)大的投資人網(wǎng)絡(luò)，以及經(jīng)驗(yàn)豐富的工作團(tuán)隊(duì)，為公司提供了詳盡的服務(wù)，確保了交易的順利完成和我方股東的利益?！?/p>
NexusPointCapital如是評(píng)價(jià)
“畢馬威作為專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在交易中做了大量細(xì)致的工作，為雙方的分歧進(jìn)行了梳理并提供了解決方案。通過(guò)及時(shí)有效地溝通，協(xié)助交易成功完成?！?/p>
畢馬威中國(guó)以及畢馬威全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)成員所上海睿威律師事務(wù)所為本次交易提供了一站式專業(yè)服務(wù)，涵蓋交易的整個(gè)流程
畢馬威通過(guò)龐大的投資人網(wǎng)絡(luò)組織了具有競(jìng)爭(zhēng)力的銷售流程，并且充分展示了三櫻包裝在其客戶群和生產(chǎn)能力支持下的增長(zhǎng)前景。盡管受到了COVID-19的影響，畢馬威通過(guò)深入的談判和周到的業(yè)務(wù)定位實(shí)現(xiàn)了被投資方股東價(jià)值的最大化。此外，作為畢馬威全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的成員所，上海睿威律師事務(wù)所*亦在法律服務(wù)領(lǐng)域協(xié)助就本次交易的交易結(jié)構(gòu)建議、交易文件的準(zhǔn)備和談判以及交割工作提供了全程法律服務(wù)。畢馬威和睿威項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由擁有超過(guò)20年行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的合伙人領(lǐng)導(dǎo)，并配以全力投入、實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶需求的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，以專業(yè)意見(jiàn)與方向性見(jiàn)解為本次交易保駕護(hù)航，保障交易順利完成。
*上海睿威律師事務(wù)所是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立于上海的律師事務(wù)所，是畢馬威全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（KPMGGlobalLegalServicesNetwork）的成員所。
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